รายละเอียด(อย่างย่อ) นี่แหละ-นาคอุษาคเนย์ -- คนพื้นเมืองล้วนเป็นนาค -- ตระกูลพราหมณ์จากอินเดียพบตระกูลนาคอุษาคเนย์ -- ปราบนาคให้นับถือศาสนา -- กำเนิดเมืองหงสาวดี นาคไล่แขกอินเดีย -- นาคสร้างกรุงกัมพูชา แรงเสน่หาของนางนาคกับพระทอง -- นาคสร้างเวียงจันทบุรีที่สองฝั่งแม่น้ำโขง -- นาคช่วยสร้างเมืองให้คนอยู่ -- พระร่วงลูกนางนาค -- นาคคุ้มครองอาณาจักร -- พิชิตคนพาล อภิบาลคนดี -- ความขัดแย้งระหว่างนาคกับมนุษย์ -- ที่กรุงศรีอยุธยาฆ่าพญานาค -- พิธีกรรมที่มาจากนาค -- ภาคผนวก นาค : "คนเปลือย" ดึกดำบรรพ์ ชาติพันธุ์พื้นเมืองอุษาคเนย์ -- บั้งไฟพญานาค ปรากฎกาณ์ทางธรรมชาติ