รายละเอียด(อย่างย่อ) เหตุการณ์ในเมอร์มิฟิกาผ่านไปแล้วปีกว่า เลลาห์และแนทแทร์ศึกษาเล่าเรียนกันอย่างสงบสุข แต่ไม่นานนักหรอก ร่างลึกลับในอดีตกําลังจะกลับมาทําเรื่องเลวร้าย ความแตกต่างระหว่างเลลาห์กับแนทแทร์ จะทําให้มิตรภาพต้องสั่นคลอน... ขณะเดียวกัน ออรากําลังเผชิญกับความท้าทายทางการเมืองและเรื่องส่วนตัว พรายสาวและเงือกถูกลักพาตัวไปที่เมืองเทอร์ไซเรน เมื่อครูฝึกนางเงือกลงมือสืบสวนก็พบว่า เรื่องนี้อาจทําลายชุมชนใต้บาดาลทั้งหมด รวมถึงชีวิตของนักเรียนฝึกหัดด้วย!